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                                                                微軟離消費者越來越遠 但為何錢賺得越來越多?

                                                                本文由:刘嘉禧 编辑 2019年07月19日 9:19 金融信息3998 ℃

                                                                【周星驰否认已婚】

                                                                財報顯示⊙▽,第四財季〇,微軟商業雲收入達110億美元□,同比增長39%↑,毛利率穩定增長達至65%♀,商業雲收入佔總收入的比例也持續上升至33%▽。

                                                                總結在其他巨頭(FAAG)都深陷反壟斷門中↑〇□,微軟再一次交出驚艷市場的成績單〇⊿?,無疑成為了目前投資者最安全穩定的選擇♂。

                                                                曾經Windows+Office組合是微軟帝國最深的護城河△?,千帆歷盡之後┊,Azure出現使微軟雲業務釋放萬丈光芒▽。

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                                                                從全球雲服務的市場來看♂♀,SaaS市場的收入規模比IaaS和PaaS之和還大〇♂┊,根據Synergy數據顯示△,微軟憑藉17%的市場份額在企業SaaS市場佔有第一♂⊙⌒。

                                                                根據Canalys Cloud Channels Analysis研究數據顯示┊▽△,在日曆年2018年Azure市場份額16.8%∟π?,雖然較2017年提升了3.5基點◇□,但跟AWS仍有較大差距﹡▽。

                                                                第四季財季♂↑,Azure收入同比增長64%♂⊙,卻是Azure過去4年最慢的季度增速?◇。此前公司已經給予一定放緩預期▽∟π,不是需求衰減◇,主要由於及基數規模不斷擴大∴﹡。2018年收入257億美元的亞馬遜AWS服務上季度增速為41%⊙π♂。

                                                                收入增長遠超成本增長微軟第四財季總收入337億美元♂⌒,遠超預期的327.8億美元〇♂,且每一個業務都超預期♂。在收入穩定增長的同時⊙▽,微軟的收入成本增速卻在下降π,第四季度收入成本104.1美元⊿?,較去年同期的97.4億美元□,僅增長6.9%▽┊▽,低於總收入增速12%π┊∴,實現了毛利率和經營利潤大幅增長∟⌒∵。

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                                                                GAAP凈利潤132億美元⊙☆,同比大漲49%△。當季凈利潤包含了稅收優惠26億美元﹡,即便扣除一次性稅收優惠項▽﹡♂,GAAP凈利潤也過100億美元▽∵∟,同比增長20%π♂。老虎證券投研團隊預計∵♂☆,隨着雲業務效率提升⌒□⊿,未來微軟利潤率還將進一步提升∟♂﹡。

                                                                商業化能力創新高◇﹡▽,押寶混合雲微軟在toB業務中做的風生水起∴⊿。得益於Office 365、Dynamics產品與Azure的結合┊〇,更加長久、安全、穩定◇↑。以Azure突圍△⊙,無縫整合Microsoft軟件為特點⌒♀⊙,安全性更高﹡,客戶大多為大型企業⊙,這裏形成跟AWS的差異化﹡,AWS是客戶導向型♂▽,產品包容性高⌒,客戶大中小企業都有﹡♂。

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                                                                納德拉多次表示微軟未來的願景是覆蓋企業更多雲計算需求⊿∴□,推動企業的數字化轉型〇。在Bloomberg最近對微軟渠道商做的問卷調查中⊙⊙∵,渠道商透露Azure與AWS相比▽⌒♂,能贏得90%的3000萬、4000萬美元以上的大訂單⊿,正如本周前些時候微軟雲業務拿下了超過20億美元的AT&T大訂單♂┊,而AWS拿下的訂單更多集中於中小企業π☆。

                                                                微軟的商業雲服務(Commercial cloud)主要涵蓋 Office 365、Dynamics 365 以及 Azure 公有雲┊□。納德拉也曾表示:微軟在雲業務上的成功過在於對三個領域的積極部署☆〇,而微軟最終的任務是讓客戶輕鬆跨越三個領域⊿▽┊,充分使用人工智能的力量〇?,產生有價值的數據﹡↑。

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                                                                這是微軟有史以來最強勁的商業季度﹡∟。微軟公布截止2019年6月30日的2019財年第四季度業績⌒,不出意外﹡♂┊,營收和EPS雙雙超預期﹡⊿。值得關注的是☆┊,商業雲業務(Commercial cloud)季度收入達110億美元◇♀,同比增長39%△,這是微軟有史以來最強勁的商業季度┊↑。

                                                                智能雲業務部門(Intelligent cloud)第四季度收入113.9億美元▽,同比增長21%首次超過生產力與業務流程部門(roductivity and Business Processes)成為微軟三大事業部中收入最高的部門﹡▽▽,這象徵微軟雲業務轉型的里程碑♂。

                                                                財報顯示Office 365商業版當季銷售大漲31%⊙?⌒,Dynamic產品線的核心Dynamic365銷售大漲45%△,都驗證這微軟這一組合拳的成功◇△。

                                                                老虎證券投研團隊通過財報發現∟◇,微軟第四季度商業遞延收入(Commercial unearned revenue)達到341億美元◇。遞延收入相當於預收款♂♂?,是指公司還未提供貨物或服務◇△,但是先收到錢了↑↑∴。也就是說◇,當企業或者消費者訂閱了下一年的Office 365等服務♂♂,公司現金增加∵☆∟,遞延收入(屬於負債)增加π△⊙,但還沒有計入當季收入△♀⌒。可以看作是一個先行指標□,在可預見的未來微軟雲前景一片光明♀。

                                                                雲計算主要分為三類:IaaS(基礎設施即服務)⊙∵,PaaS(平台即服務)∟⊿,SaaS(軟件即服務)◇▽〇。在IaaS領域〇〇⊙,AWS當之無愧的老大?。但微軟雲橫跨IaaS-PaaS-SaaS三大雲服務模式的廠商﹡♂,在整體雲業務收入上處於領先地位∟┊。

                                                                ( 郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。 )

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